医药主题长量精选主题
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1.87% -4.50% -18.16% 82.14%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2013/10/31
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:1,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 股票型
  3. 混合型
投资目标:追求人口老龄化、二胎放开、健康中国等带来的医药相关行业带来的投资机会。选择主动管理型基金,是为了获得高于行业表现的超额收益,通过研究不同时间段的历史净值增长、回撤表现、夏普比率等来考察基金的收益表现、抗风险表现、收益风险比等,以此来选择最优组合。
投资策略:医药产业已成为世界经济强国竞争的焦点,世界上许多国家都把建立医药品工业视为国家强盛的一个象征。新药的不断发现和治疗方法的巨大进步,促使医药工业发生了非常大的变化。政策面上,与过去10年明确不同,2017年医药行业步入新常态,药监系统大刀阔斧的改革、发改委淡出药品价格管控、医保和卫生等部门新政呼之欲出、多部门强力推行流通领域整合,预计医药行业在新政策带来的红利下可保持10-15%区间稳步增长。 本基金组合通过综合分析医药行业与我国社会发展中出现的问题的关联性,寻找可能利好的医药及相关子领域,寻找投资机会。通过量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
3
备选池数量
21
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于医药相关行业时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
001717 工银前沿医疗股票 股票型 1.2630 1.53% 26.30% -21.36% 47.85% 0.15% 赵蓓 申购 定投
工银前沿医疗股票(001717)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/02/03 5.18亿元 327,114,737.68 赵蓓 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(85.35%)、债券(0.00%)、货币资金(14.45%)、其他(4.58%)
五大重仓股票:
300003乐普医疗、 600276恒瑞医药、 000538云南白药、 603883老百姓、 000513丽珠集团、 300199翰宇药业、 300463迈克生物、 300298三诺生物、 601607上海医药、 600085同仁堂
004075 交银医药创新股票 股票型 1.1156 1.90% 11.56% -14.09% 31.86% 0.15% 楼慧源,盖婷婷 申购 定投
交银医药创新股票(004075)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2017/03/23 6.28亿元 487,315,134.82 楼慧源,盖婷婷 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(82.52%)、债券(0.00%)、货币资金(18.66%)、其他(0.19%)
五大重仓股票:
601607上海医药、 603108润达医疗、 000538云南白药、 000963华东医药、 600036招商银行、 300529健帆生物、 300003乐普医疗、 300347泰格医药、 600998九州通、 300253卫宁健康
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 指数型 1.0035 2.65% 0.35% -16.36% 20.29% 0.12% 秦锋 申购 定投
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2017/09/28 3.33亿元 276,772,481.16 秦锋 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(95.13%)、债券(0.00%)、货币资金(5.62%)、其他(1.66%)
五大重仓股票:
300601康泰生物、 300003乐普医疗、 300357我武生物、 002044美年健康、 600196复星医药、 300009安科生物、 600332白云山、 600276恒瑞医药、 600771广誉远、 002332仙琚制药
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基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
000452 南方医药保健灵活配置混合 混合型 1.4830 1.30% 77.03% -8.57% 0.00% 王峥娇,茅炜 申购 定投
000646 华润元大医疗保健量化混合 混合型 1.1330 1.89% 13.30% -18.55% 0.00% 袁华涛,石武斌 申购 定投
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.3390 1.98% 33.90% -18.15% 0.00% 齐海滔 申购 定投
000727 融通健康产业灵活配置混合 混合型 0.9470 2.49% -5.30% -17.36% 0.00% 万民远 申购 定投
000780 鹏华医疗保健股票 股票型 1.0910 2.06% 9.10% -16.21% 0.00% 金笑非,郎超 申购 定投
000831 工银医疗保健股票 股票型 1.3240 1.46% 32.40% -19.61% 0.00% 谭冬寒,赵蓓 申购 定投
000878 中海医药混合A 混合型 1.4080 3.15% 40.80% -13.73% 0.00% 许定晴,易小金 申购 定投
000974 安信消费医药股票 股票型 1.1960 1.79% 24.79% -18.97% 0.00% 陈一峰 申购 定投
001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型 0.9849 1.52% 2.64% -15.66% 0.00% 黎莹 申购 定投
001230 鹏华医药科技股票 股票型 0.4970 2.05% -50.30% -19.45% 0.00% 金笑非 申购 定投
001645 国泰大健康股票 股票型 1.3370 1.44% 33.70% -15.59% 0.00% 徐治彪 申购 定投
001766 上投摩根医疗健康股票 股票型 0.8860 1.96% -11.40% -14.89% 0.00% 张一甫 申购 定投
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 0.8000 1.78% -20.00% -20.16% 0.00% 段鹏程 申购 定投
002300 长盛医疗量化股票 股票型 1.0000 1.94% 0.00% -14.60% 0.00% 王超 申购 定投
050026 博时医疗保健行业混合A 混合型 1.3710 1.71% 53.28% -18.10% 0.00% 葛晨 申购 定投
110023 易方达医疗保健行业混合 混合型 1.5270 1.53% 52.70% -15.40% 0.00% 杨桢霄 申购 定投
161616 融通医疗保健行业混合A 混合型 1.0270 2.80% 41.96% -16.03% 0.00% 蒋秀蕾 申购 定投
163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 0.8240 2.74% 30.61% -17.60% 0.00% 左金保 申购 定投
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 1.4810 3.13% 117.61% -13.62% 0.00% 许定晴,易小金 申购 定投
470006 汇添富医药保健混合A 混合型 1.2180 2.35% 50.94% -19.76% 0.00% 周睿 申购 定投
519171 浦银安盛医疗健康混合 混合型 0.7050 2.62% -29.50% -16.17% 0.00% 陈蔚丰 申购 定投
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精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 83.91%股票
  • 0.00%债券
  • 0.00%基金
  • 13.60%货币
  • 2.49%其他
运行日志
  • 创建时间
    2013/10/31
  • 运行周期
    1784
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    2
  • 首次跟投
    2018/05/09
  • 最近跟投
    2018/06/09
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    25,235.34
  • 组合净值
    1.8214
  • 最大回撤
    -49.08%
  • 夏普比率
    0.58
  • 历史收益率
    82.14%
  • 近一年收益率
    -2.95%
  • 近三个月收益率
    -18.16%
  • 月收益率
    -4.50%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。