美股主题长量精选主题
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日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2014/10/31
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:1,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 股票型
投资目标:投资于美股市场QDII基金,跟踪标普500指数、纳斯达克100指数和其它美国主题指数,适合看好美股市场投资价值,追求较高的收益,同时也承担较大的波动风险的投资者。
投资策略:2017年以来,虽然各个风险事件不断,但全球宏观经济回暖的步伐并未改变,从二季度美国宏观经济数据看,美国制造业PMI继续处于扩张区间,CPI回落通胀速度放缓,显示经济仍有潜在动能,故股市表现强劲。加之,在经济向好的背景下,美联储在2017年内完成三次加息,再次助推美元走强,对投资美股市场的中国投资者而言,可谓是双重利好。 本基金组合通过综合分析美国经济复苏趋势和国际投资情绪对美股的潜在影响,分析挖掘美股中发展前景较为广阔的行业和公司,通过量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
4
备选池数量
0
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于美股主题时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型 1.5790 -0.63% 57.90% 8.60% 24.24% 0.15% 张丹华 申购 定投
嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/04/15 25.22亿元 1,157,473,659.83 张丹华 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(61.29%)、债券(0.00%)、货币资金(11.38%)、其他(0.50%)
重仓股票和重仓债券均无
050025 博时标普500ETF联接(QDII)A QDII型 2.1228 -0.16% 122.87% 10.33% 25.20% 0.12% 汪洋,万琼 申购 定投
博时标普500ETF联接(QDII)A(050025)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2012/06/14 3.71亿元 182,264,588.93 汪洋,万琼 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
本基金是股票指数型基金,采用完全复制法跟踪标普500指数,主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。同时,本基金还可适当借出证券,用少量资产投资跟踪标普500指数的股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。投资行业分布广泛,代表性强;管理费和托管费低;风险收益水平较高。
净值占比: 股票(0.00%)、债券(0.00%)、货币资金(8.65%)、其他(0.60%)
重仓股票和重仓债券均无
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型 3.3390 -0.30% 263.43% 15.42% 26.27% 0.15% 吴向军,徐皓 申购 定投
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2010/04/29 5.54亿元 175,615,340.19 吴向军,徐皓 ★★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
本基金是股票指数型基金,采用完全复制法跟踪纳斯达克100指数,主要投资于纳斯达克100指数的成份股和目标基金,以低成本、低换手率实现对目标指数的有效跟踪,追求日跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。投资标的以高科技、高成长股为主;风险收益水平较高。
净值占比: 股票(79.18%)、债券(0.00%)、货币资金(18.45%)、其他(1.34%)
重仓股票和重仓债券均无
486001 工银全球股票(QDII) QDII型 1.3430 -0.37% 99.08% 6.76% 24.29% 0.16% 游凛峰 申购 定投
工银全球股票(QDII)(486001)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2008/02/14 5.27亿元 402,331,883.25 游凛峰 ★★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(83.27%)、债券(0.00%)、货币资金(6.85%)、其他(1.16%)
重仓股票和重仓债券均无
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 54.88%股票
  • 0.00%债券
  • 23.22%基金
  • 11.25%货币
  • 10.66%其他
运行日志
  • 创建时间
    2014/10/31
  • 运行周期
    1361
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    1.7355
  • 最大回撤
    -27.31%
  • 夏普比率
    0.75
  • 历史收益率
    73.55%
  • 近一年收益率
    17.72%
  • 近三个月收益率
    8.78%
  • 月收益率
    0.89%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。